Автор: Lisa Jackson
Стаття від: 15 квітня 2024 року
Rabobank очікує незначного поліпшення на ключових ринках креветок, таких як США, ЄС, Японія і Південна Корея, але проблеми на шляху до відновлення залишаються
У той час як світова індустрія вирощування креветок долає складнощі глобального ринкового ландшафту, новий звіт Rabobank свідчить про проблиск покращення порівняно з попереднім роком, особливо на таких ключових ринках, як США, Європейський Союз (ЄС), Японія та Південна Корея.
Однак, найімовірніше, шлях до відновлення залишатиметься млявим. Динаміка роздрібної торгівлі, особливо в США, впливає на ціноутворення і перешкоджає повному відновленню. Хоча деякі ринки зазнали найгірших змін, невизначеність зберігається, особливо щодо стійкого зростання в Європі та економічної стабільності Китаю.
Новий звіт Rabobank прогнозує помірне зростання креветочної галузі в 2024 році, але поточні проблеми на світовому ринку перешкоджають повному відновленню . Photo by Darryl Jory.
Незважаючи на ці виклики, прогнозується помірне позитивне зростання в цьому році, пом’якшене низькими цінами та динамікою пропозиції. Після презентації на Північноамериканському форумі морепродуктів (NASF) Gorjan Nikolik, старший аналітик Rabobank, надав читачам Advocate короткий огляд того, що може очікувати сектор креветок у 2024 році.
Світовий ринок креветок ‘лише трішечки поліпшився’ у порівнянні з 2023-им роком, але ‘найгірше позаду’
Глобальні ринки демонструють лише незначні покращення у 2024 році порівняно з попереднім роком. Поточні дані вказують на те, що США, ЄС, Японія та Південна Корея натякають на відновлення зростання попиту, але з низької точки з поступовим відновленням. Сектор роздрібної торгівлі відіграв певну роль у повільному відновленні.
“З 2020 року креветки подешевшали в США, і зараз вони коштують 53% від того, що були раніше, – сказав Nikolik. “Але роздрібні торговці не переклали повне зниження оптової ціни на покупця, що частково перешкоджає відновленню.”
Nikolik каже, що “найгірший момент подолано” , якщо дивитись на ринок США, і хоча зараз він знаходиться на низькому рівні, попит має тенденцію до зростання.
У той час як на ринках ЄС і Великобританії спостерігається “змішане відновлення”, Nikolik. сказав, що “найгірше вже позаду” з точки зору падіння попиту.
“ Залишаються питання щодо того, чи залишилося зростання в Європі”, – сказав Nikolik. “Дивлячись на дані по Великобританії, ми бачимо, що падіння оптових цін не відображається на роздрібних цінах.”
Дані по Великобританії висвітлюють особливо цікаву тенденцію: Незважаючи на зниження оптових цін, у 2023 році ціна на креветки фактично зросла, потрапивши в діапазон «інших продуктів», таких як яловичий стейк і свіже філе лосося. Частково це можна пояснити дефіцитом пропозиції дикорослих креветок, але це також пов’язано зі стратегіями роздрібного ціноутворення. “Замість того, щоб знижувати ціни на креветки та просувати їх, деякі рітейлери дивляться на відносні ціни на різні товари та підтримують їх на одному рівні”, – каже Nikolik. “Раніше, наприклад, у 2020-2022 роках, деякі ритейлери мали негативну маржу на креветки, оскільки ціни на них були вищими. А зараз вони мають дуже здорову маржу на креветки. Отже, вони компенсують те, що втратили в минулому, що не сприяє створенню попиту.”
В Азії Японія і Південна Корея, схоже, повернулися до зростання попиту до кінця 2023 року, про що свідчить зниження на 7,9% у вартісному вираженні і на 10,1% в натуральному вираженні їх імпорту креветок до грудня 2023 року..
“ Загалом, три великі покупці креветок з розвинених країн світу поводилися подібним чином, і для всіх них найгірше вже позаду,” – каже Nikolik.
Китай продовжує залишатись «незрозумілою картою»
Китай, який традиційно є основним рушієм ринку, демонструє економічну нестабільність, що викликає питання про те, як високий рівень запасів може вплинути на світовий попит на імпортну креветку.
“У 2022-му році ви могли побачити величезне зростання імпорту,” – каже Nikolik. “ У 2021 році імпорт був дуже низьким, оскільки китайці виявили сліди COVID-19 на зовнішній стороні упаковки заморожених креветок з Еквадору, і еквадорський імпорт впав майже до нуля.”
Стрибок на 75,2% у березні 2023 року був пов’язаний з підготовкою галузі до відкриття після COVID-19, що призвело до того, що китайські імпортери перекуповували партії креветок і в кінцевому підсумку створили великі запаси. За рік до грудня 2023 року китайський імпорт креветок знизився на 4,2% у вартісному вираженні, але збільшився на 12,4% у натуральному вираженні.
За рік до грудня 2023 року китайський імпорт креветок знизився на 4,2% у вартісному вираженні, але збільшився на 12,4% у натуральному вираженні.
Загалом прогнозується, що Китай, принаймні в першому півріччі 2024 року, буде меншим драйвером ринку, зважаючи на невизначеність щодо того, чи відновиться імпортний попит.
У 2024 році не очікується скорочення пропозиції, незважаючи на низькі ціни
Прогнозується, що рівень пропозиції залишатиметься стабільним протягом 2024 року, незважаючи на низькі ціни. Темпи зростання в Еквадорі помітно сповільнюються, хоча і з відносно більшої бази, тоді як Індія та Індонезія готові заробити на цьому, якщо буде попит з боку Сполучених Штатів.
“На наступний рік Індія матиме дещо позитивний прогноз, якщо США будуть налаштовані позитивно і не буде антидемпінгових питань”, – сказав Nikolik. “Найбільше постраждає Індія, оскільки ця країна має найбільшу залежність від США як експортер.”
Nikolik прогнозує, що Еквадор перейде від високих темпів зростання, зумовлених значними інвестиціями в корми, автоматичні годівниці та генетику в попередні роки, до позитивного, але низького зростання пропозиції на рівні приблизно 4 – 6 відсотків у 2024 році.
“Через численні зовнішні та внутрішні фактори ми бачимо вищі витрати”, – сказав Nikolik. “Величезне зростання Еквадору закінчилося, і тепер ми очікуємо більш нормалізованих однозначних темпів зростання.”
Однак інвестиції Еквадору в переробку з доданою вартістю допоможуть пом’якшити вплив низьких цін на креветки.
“Еквадор переходить від 100 000 тонн до понад 350 000 тонн продукції з доданою вартістю”, – сказав Nikolik. “Це допомагає їм, тому що ці продукти з доданою вартістю мають набагато вищу ціну, і вони можуть заробляти більше грошей на переробці, особливо великі корпоративні компанії”.”
Загалом, хоча деякі регіони демонструють багатообіцяючі ознаки, слід зберігати обережність на тлі постійних викликів і невизначеності на світовому ринку. За відсутності нових захворювань прогнозується, що до 2030 року пропозиція може досягти 7 мільйонів тонн. “Якщо взяти все разом, то пропозиція в Азії, ймовірно, знизилася на 5-6% у 2023 році, а в цілому в світі – приблизно на 1%, оскільки Еквадор зайняв частку ринку”, – сказав Nikolik. “Щодо нашого прогнозу на 2024 рік, я думаю, що це буде низький, але позитивний показник зростання”.”
Низькі ціни зберігатимуться
Зміни на ринку креветок призвели до того, що більш ефективні виробники витіснили менш ефективних, змінивши криву пропозиції. Хоча є надія на швидке відновлення світового попиту, ринок все ще може зіткнутися з проблемами в досягненні значного підвищення цін через постійне зростання пропозиції. Хоча витрати, особливо на корми, можуть покращитися у 2024 році, вони, ймовірно, залишаться високими порівняно з допандемічним періодом.
Невизначеність нависає над чистим імпортом креветок до Китаю, оскільки попит на імпорт, можливо, залишиться незмінним. У такому випадку Еквадор може побачити незначне зростання, особливо на азійських ринках, таких як Китай. Однак негативний сценарій може розгорнутися, якщо Китай наростить внутрішнє виробництво завдяки технологічному прогресу.
Крім того, попит у США може постраждати від підвищення тарифів та занепокоєння через звинувачення у зловживаннях на ринку праці. Це може призвести до послаблення попиту на імпорт у США і ще більше погіршити ситуацію з низькими цінами. За такого сценарію може відбутися скорочення пропозиції в галузі, особливо в Азії.
“ Нове, що з’являється зараз, – це потенційні загрози відновленню попиту в США через антидемпінгові тарифи та компенсаційні мита, а також умови праці,” – каже Nikolik. “ Якщо все це призведе до збільшення вартості креветок у США та зменшення попиту, це буде проблемою, тому що ми сподівалися, що США стануть фактором зростання.”
