Тиляпія

Автор: INFOFISH International 2/2025 : 14-15,FAO GLOBEFISH Quarterly Species Analysis – February 2025.

Переклад зроблено фахівцями Державної установи “Методично-технологічний центр з аквакультури”.

Світовий ринок тиляпії залишається стабільним, незважаючи на обмежену пропозицію, з особливо високим попитом в Африці, що стимулює експорт з Китаю та Індонезії. Сполучені Штати Америки спостерігають збільшення вартості імпорту тиляпії, хоча обсяги скоротилися через зниження попиту, зростання витрат і регуляторні зміни. Тим часом експорт бразильської тиляпії продовжує зростати, особливо до США.

Пропозиція

Пропозиція в китайській провінції Guangdong залишається стабільною, але загальна доступність залишається обмеженою. Тим часом постачальники тиляпії вивчали можливість перенесення виробництва до В’єтнаму, але визнали цей варіант нездійсненним через усталені переваги китайського ланцюга поставок.

Ринки і торгівля

Азія

Китайські експортери морепродуктів готуються до можливості запровадження нових тарифів на морепродукти з боку США після перемоги на виборах президента Дональда Трампа. Однак у довгостроковій перспективі галузь виробництва тиляпії залишатиметься стійкою і навряд чи сильно постраждає від запропонованих тарифів, оскільки багато інших країн стали важливими покупцями. Цікаво, що в перерахунку на долари США за кілограм експортні ціни дещо зросли після невеликого зниження в листопаді. Це підкреслює вплив валютних коливань на динаміку світового ринку.

Китайський експорт мороженої цілої тиляпії, січень-вересень, 2022-2024 (х1000 тонн)

Кот-д’Івуар залишається найбільшим покупцем китайської замороженої цілої тилапії; хоча обсяг торгівлі за перші дев’ять місяців 2024 року зменшився на чотири відсотки, вартість зросла на сім відсотків порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Інші африканські країни стають значними покупцями: Буркіна-Фасо та Малі збільшили імпорт тилапії з Китаю на 31% та 76% відповідно в порівнянні з минулим роком. Зростання цін було особливо помітним на більші за розміром тушки протягом січня-вересня 2024 року. Як наслідок, сегмент замороженої тилапії отримав вигоду від цієї тенденції, причому як Китай, так і Індонезія збільшили обсяги поставок і розширили свою частку на світовому ринку. У Сполучених Штатах спостерігається 27-відсоткове зростання вартості заморожених філе тилапії з Індонезії, тоді як загальна вартість замороженої цілої тилапії з Китаю зросла на 31 відсоток у річному обчисленні.

США

Імпорт США свіжого філе тиляпії, січень-вересень, 2022-2024 (х1000 тонн)

Імпорт США мороженого філе тиляпії, січень-вересень, 2022-2024 (х1000 тонн)

Обсяги імпорту свіжого та замороженого філе тилапії до США знизилися за перші дев’ять місяців 2024 року. Цей спад можна пояснити сукупністю факторів, включаючи зниження споживчого попиту, зростання операційних витрат, фінансові труднощі в галузі та регуляторні зміни, які ще більше посилюють напругу на ринку. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), загальний обсяг імпорту тилапії в США за дев’ять місяців 2024 року склав 128 731 тонну вартістю 530 мільйонів доларів США. Це на 0,7% менше за обсягом, але на 8,38% більше за вартістю порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Китай, найбільший постачальник, відвантажив 84 747 тонн на суму 269 мільйонів доларів США, що на 2,4% менше за обсягом, але на 11,6% більше за вартістю. Колумбія посіла друге місце, відвантаживши 11 322 тонни на суму 84 млн доларів США, продемонструвавши 13-відсоткове падіння обсягів і 2,5-відсоткове зниження вартості порівняно з минулим роком. Слід зазначити, що сегмент свіжого філе з 14 506 тоннами вартістю 115 млн доларів США зазнав 17-відсоткового зниження обсягу і 6,5-відсоткового зниження вартості в порівнянні з попереднім роком.

Латинська Америка

За даними Бразильської асоціації рибного господарства (PEIXE BR), за період з січня по вересень 2024 року експорт бразильської тилапії склав 8 583 тонни вартістю 40,1 млн доларів США. Сегмент свіжої тиляпії лідирував за цей період з обсягом експорту 3 548 тонн на суму 27,8 млн доларів США. Це свідчить про безперервне зростання з 2022 року, що ще більше зміцнило його позиції як провідного продукту, особливо на ринку США. У 3 кварталі 2024 року вартість кілограма філе тилапії сягнула 7,89 доларів США порівняно з 6,99 доларів США за аналогічний період попереднього року. Другим за величиною продуктом була заморожена ціла тилапія – 3 489 тонн вартістю 9,5 млн доларів США.

Імпорт країнами Латинської Америки цілої мороженої тиляпії, січень-вересень, 2022-2024 (х1000 тонн)

Ринок США поглинув 83% обсягу і 93% вартості продукції з бразильської тилапії, значно випередивши інших покупців, таких як Китай, Тайвань, Японія і Канада. В інших країнах Латинської Америки на коста-риканську промисловість з вирощування тилапії негативно вплинуло попередження Управління з контролю за продуктами і ліками США, яке заборонило поставки в пікові літні місяці. Цей регуляторний крок ще більше загострив проблеми, з якими зіткнулися постачальники, зменшивши їхню здатність задовольняти попит у цей критичний період продажів. У Перу Міністерство виробництва (PRODUCE) зробило значний крок до посилення сталої аквакультури, затвердивши нову постанову, яка розширює план управління вирощуванням тилапії в контрольованому середовищі.

Ціни

Ціни на тилапію в Китаї залишалися відносно стабільними протягом перших дев’яти місяців 2024 року. З липня по вересень 2024 року середня ціна на цілу живу тилапію (300-500 г) у провінції Guangdong становила 8,84 юанів (1,24 долара США) за кг, що на чотири відсотки нижче, ніж у попередньому кварталі, але на 35 відсотків вище, ніж за той самий період 2023 року. В інших регіонах Бразилії ціни на тилапію дещо знизилися. У Grandes Lagos, Бразилія, ціна на цілу живу тилапію в 3 кварталі 2024 року становила 8,03 бразильського реала (1,45 долара США) за кг, що на 13% нижче, ніж у попередньому кварталі. На бразильському ринку зниження цін на тилапію було насамперед зумовлене поєднанням високого рівня пропозиції та слабкого попиту на цей вид риби.

Перспективи

Світовий ринок тилапії залишається стабільним і характеризується високим попитом (особливо в Африці), хоча і стикається з постійним ціновим тиском через зростання собівартості та обмежену пропозицію. Прогнозується, що китайська промисловість тилапії збереже свою стійкість у довгостроковій перспективі, тоді як на внутрішньому ринку очікується зростання з наближенням китайського Нового року в 2025 році. У Сполучених Штатах індустрія тилапії наразі стикається зі значними проблемами, які вносять значну невизначеність у її перспективи на 2025 рік. Тим часом все більше виробників в Азії та Латинській Америці впроваджують сталі практики для підвищення своєї конкурентоспроможності на світовому ринку.